2023年のベトナムEV市場: ポジティブな成長シグナルを歓迎
2023年上半期のベトナムEV市場概況
2023年上半期、ベトナム自動車市場の販売台数は減少
2023年上半期の国内自動車消費は、自動車メーカーによる自動車市場の需要喚起のための大幅値引き政策が展開されているものの、減少傾向にある。
ベトナム産業研究所（VIRAC）によると、2023年上半期、ベトナムは輸入自動車に16億米ドルを費やし、台数は全種類で7万台近く、2022年同期（6万3731台）より5％増加した。6ヶ月間にベトナムに輸入された自動車の台数は前年同期比で5％増加したものの、国内の自動車消費量は2022年と比べて激減した。
VIRACによると、2023年7月末までの自動車総販売台数は2022年比で30％減少した。乗用車は34％減、商用車は13％減、特殊車両は2022年比で63％減となった。
ベトナムのEV市場消費はポジティブな成長シグナルを受けている
周知のように、電気自動車は大気中に汚染物質を排出せず、エネルギー効率が高く、ユーザーが簡単に最新の運転支援機能、自動運転機能を統合することができる自動車である。. その利点から、世界中で高く評価され、推奨されている自動車である。そのため、現在、世界のEV市場は飛躍的に成長している。
先日開催されたCES2023（米国）では、自動車大手の大量参入が目撃され、EV市場が2023年に販売台数を突破することを示唆している。
日経アジアによると、2023年が東南アジアのEV市場の離陸する年として、新興国の消費者を取り込むため、各メーカーがよりリーズナブルな価格で、より多くの選択肢を提供し始める。
実際、ベトナムでは、国内自動車産業の消費が減少する一方で、EV市場の消費は明るい兆しを見せている。ベトナム自動車工業会（VAMA）も、ベトナムは2028年までに電気自動車が100万台に達し、2040年には350万台に成長すると予測している。
純粋なベトナムのEVメーカーであるヴィンファスト (VinFast) が証明している。現時点では、EVセグメントでは、1,181台を販売したVFe34モデルが7月の同社全体の販売に最も貢献したモデルである。一方、AクラスモデルであるVF 5 Plusは、前月比約2倍となる1,000台を販売し、引き続き顧客を引き付けている。高級フルサイズSUVのVF 9も418台を販売し、6月に比べて微増傾向にある。
そのほか、2023年7月末までの累計で、VinFast VF e34は6,253台、VF 8は4,998台が顧客に納車された。今年3月と4月に引き渡されたばかりだが、2つのモデルVF 9とVF 5 Plusは、それぞれ1,452台のVF 9と1,977台のVF 5 Plusというプラスの累計販売台数を達成している。
そのため、VinFastは今年の最初の7ヶ月間で合計14,680台の電気自動車をベトナムの顧客に引き渡したことになる。市場が閑散とし、消費者の出費が抑制され、自動車消費が急減している中で、これはVinFastの印象的な結果である。
言うまでもなく、ヴィンファストは2023年4月末に、2つの車種を揃えたSMグリーンタクシー会社を立ち上げた： GreenCar – 一般タクシー（VF e34）、LuxuryCar – 高級タクシー（VF 8）の2ラインとなり、2ライン分の需要がある。この車は驚異的な成長を遂げた。これは、今後のベトナムにおけるEV市場消費の成長可能性の基礎でもある。
その理由は、人口が1億人近いベトナム市場では、自動車保有率がまだ低い地域だからだ。しかし、GDPが順調に成長し、中間層が力強く増加し始めた近年、技術開発のスピードは速く、ベトナムが市場になりつつある一つのシグナルとなっている。電気自動車には多くの可能性を秘めています。
そのため、ベトナムの顧客に親しまれているVinFast電気自動車のほか、起亜、現代、アウディ…など、多くの大手自動車メーカーがベトナム市場でEVモデルを企画・発売している。
ベトナムEV市場プレーヤーが電気自動車生産競争を加速し始める
この間、国内電気自動車ブランドVinFastのほか、多くの大手企業がベトナムのEV市場に参入することを計画している： KIAはEV6モデルを、アウディはe-tron Tを、現代自動車はEV6モデルを発売した。ベトナムモーターショー2022では、LexusのLF-Z、Mercedes EQSのEQS 450+とEQS 580 4MATIC、ToyotaのbZ4X…など、メーカーの市場開拓の動きとして多くの電気自動車モデルが初めて登場した。
また、三菱自動車やポルシェのように、ベトナムのEV市場で流通する前提として充電ステーションの配備を始めた企業もある。さらに、チェコの自動車ブランドであるSkoda Autoは、2023年からTC Motorと協力協定を結び、一部の電気自動車を販売し、2024年から組み立てを開始する。特に最近、TMTモーターは武陵HongGuang MiniEV電気自動車を正式に発売した。
EVone、ZenCar、Autel…のような補助的な企業も、グリーンエネルギー導入の波に追いつくために、電池のソリューションを提供することで、成長機会を捉えている。
現在ベトナムで流通している多くのEV市場ブランドの中で、VinFastは依然としてトップブランドである。2023年、内燃エンジンを搭載したすべての車種が「廃止」した後、ヴィンファストは100％EV市場企業となり、ガソリン車の生産を中止して純粋な電気自動車生産に切り替えた世界の先駆的自動車メーカーの1つとなった。
現在、ヴィンファストの電気自動車は国内EV市場シェアの50％以上を占めている。国内市場での販売に加え、ヴィンファストは世界最大の自動車市場である米国へのアプローチも始めており、最初の成果は上々だ。
昨年4月、SMザンタクシーはベトナムでヴィンファストのモデルを使った純電気タクシーサービスを開始した。多くの利用者の評価によると、SMグリーンタクシーの運賃は、従来のタクシーサービスと比較して、開業価格と次のルートの両方でより最適である。一方、VinFast VF e34とVF 8を含む初期段階で配備されたSMグリーンタクシーは、すべて良質なモデルであり、現在のところ、伝統的なサービスのガソリン車よりも高いセグメントにある。
ベトナムのEV市場にとってポジティブなシグナルは、7月1日から2023年末まで、国産組立車は登録費が50％引き下げ政策を享受できることだ。その結果、マツダ、ヴィンファスト、ヒュンダイ、キア、プジョー、トヨタ……といったブランドは、ベトナムで販売される製品ポートフォリオのほとんどがベトナムで製造・組み立てられるということで、最も恩恵を受けることになる。
従って、外資系自動車メーカーにとっては、非常に大きな自動車消費市場であるベトナムで、自動車、特にEV市場の組立・生産を計画し始める絶好の機会である。
ベトナムEV市場の短期的・長期的展望
政府による需要喚起のインパクト – ベトナムEV市場の消費拡大
国内自動車市場が衰退する中、登録費の無料化、消費税15%から3%への引き下げなど、政府による多くの支援政策が適用され、EV市場への道を先導している。2023年のベトナムのEV市場は、チャンスという点では非常に開かれているが、競争が激化しているため、非常に厳しい状況になるだろう。
現在、国産車の購買力を高め、工業生産の成長を促進するため、政府は自動車モデルの物品税と登録料を引き下げることで需要を刺激する政策を発表している。
工業省の担当者によると、工業省と貿易省も手を携えて、消費者を支援する政策や、EV市場のインフラ・システムを研究・開発している組織について研究・助言を行うという。それによって、来るべきEV市場の消費需要を押し上げることに貢献する。
2023年後半のベトナムEV市場予測
国際エネルギー機関（IEA）が4月26日に発表した報告書によると、電気自動車（EV）の販売台数は力強く伸びており、2023年には自動車販売台数の20％近くを占めると予想されている。CNBCは、フィッチ・ソリューションズの市場データ調査部門であるBMIリサーチのレポートを引用し、2023年のベトナム市場におけるEV市場の販売台数は前年比114.8％増加する見込みであることを示した。
また、EVの新モデルが続々と登場しており、ベトナムのミニEV市場は非常に熱く、2023年後半には非常に激しい競争が予想される。特に、ミニEVセグメントの登場は、おそらくこれから年末にかけてベトナム市場を「占有」する名前となり、このミニカーの波は2024年も加速し続けるだろう。
上記の予測は、2023年7月末時点の結果からのポジティブなシグナルによって完全に根拠づけられている。ベトナムにおけるEV市場の消費は、企業による強力な販売促進努力と政府による登録料50％引き下げ政策のおかげで、何カ月も連続して減少していたが、回復している。
今後のベトナムのEV市場について、多くの専門家は、製造車の登録料50％引き下げ政策が適用される最初の月であるため、市場は今年最後の数カ月も成長し続けるだろうと考えている。
ベトナムのEV市場の長期ビジョン
アナリストが発表したEV市場販売ロードマップによると、2050年までに二酸化炭素排出量ゼロという目標を達成するため、2030年までに世界の自動車市場シェアの60％を電気自動車が占めるようになるという。
環境保護のための排出規制強化策と市場活性化のための政策強化が嵐のような技術進歩とともに進む今、電気自動車がベトナムの街を覆い尽くす見通しだ。南と世界は、予想よりも早く現実のものとなるだろう。現在、ほとんどの先進国は技術面で自給自足しており、大きな競争力を持つブランド、典型的には米国のテスラ、中国の上海汽車、日本の日産リーフといった世界のEV市場の巨人を保有している。
ベトナムに関しては、BMIリサーチはベトナムの電気自動車販売台数が2023年から2032年の間に平均25.8％成長すると予測している。電気自動車の普及率（自動車販売全体に占めるEV市場の販売シェアを意味する）が2030年までに13.6%に増加するとBMIリサーチが予測している。
同様に、ベトナム自動車工業会（VAMA）も、EV市場の総保有台数は2028年に100万台、2040年には350万台に達すると予測している。
