2023年第2四半期、ベトナムの半導体生産が急減

世界の半導体製造市場の潜在力は大きいものの、ベトナム産業研究所(VIRAC)の報告書によると、2023年第2四半期、ベトナムの半導体生産は急減した（前年同期のほぼ半分にとどまる）。

世界の半導体製造業界

世界半導体産業は2022年に5億8556万ドルと評価され、2023-2028年末には10871億2000万ドルに達すると予想されている。この結果は、予測期間（2023～2028年）の年間平均成長率（CAGR）10.86%に基づく予測である。

しかし、2023年最初の数ヶ月の世界の半導体製造業界は、需要と供給のアンバランスにより多くの困難に直面した。2023年は全世界にとって多くの変化の年である。世界の政治・マクロ経済要因が半導体産業の原動力となる。

金利上昇、高インフレは個人消費の引き締めにつながり、高価な技術製品への投資を制限する。半導体は、ハイテク製品の重要な構成要素であるチップ製造の主原料と考えられている。人々のテクノロジー製品への支出を削減することで、半導体の需要は減少している。

ベトナムの半導体製造業

ベトナムの半導体工場のほとんどは外国資本であるため、ベトナムの半導体生産は完全に世界の半導体市場に依存している。世界的な困難の影響を受け、ベトナムの半導体生産量も減少した。

VIRACの報告書によると、2023年第2四半期、ベトナムの半導体生産量は急減した（前年同期のほぼ半分にとどまる）。

具体的には、ベトナムの各省における半導体生産が急減した。生産量が最も減少したのはドンナイ省である。VIRACの報告によると、2022年同期、同省の半導体生産高はほぼ半減した。

ホアビンは半導体生産高の減少が最も少ない地域である。しかし、VIRACの報告書によると、同省の生産高は前年同期の3/4に過ぎない。

ロンアン省とビンズン省も半導体生産量の大幅な減少を記録した。

世界の半導体市場の潜在力は大きい

2023年の最初の数カ月は、需要の落ち込みと生産コストの問題で半導体市場は厳しい。しかし、半導体が依然として各国の経済・政治発展にとって重要な産業であることは否定できない。

半導体消費のポテンシャルは、5G展開の激化とテクノロジーデバイスの需要拡大が牽引している。

世界経済をデジタルトランスフォーメーション、人工知能、5G通信の時代へと促進するため、ハイテクデジタル製品の開発投資はますます増加する。バーチャルリアリティ、モノのインターネット、インダストリー4.0、自動運転車などの革命的なアプリケーションは急速に商業化されるだろう。上記のシグナルは、革命的な産業を発展させるための最新デバイス用半導体の需要が増加していることを示している。

5G – デジタルモビリティのための第5世代ワイヤレス技術が各国で開発されている。これは、ハイテク企業が5Gコネクテッドデバイスやスマート製品を開発する大きな可能性を後押ししている。

半導体はこうしたデバイスや製品のチップ製造の中核となるため、半導体需要は増加するだろう。

センサー分野が半導体市場の可能性を牽引すると予想される

センサー・デバイスの成長率は今後急激に高まると予測される。現在、IoTベースのデバイスやコンシューマ・エレクトロニクスにおけるスマート・センサの需要が増加している。製造業では、プロセス改善におけるセンサーの使用もますます一般的になっている。自動車生産では、ユーザーに安全性と快適性をもたらすセンサーの使用がハイエンドの製品ラインに適用されている。

その上、センサーはインダストリー4.0時代のファクトリーオートメーションの重要な部分である。インダストリー4.0が生産に適用される場合、世界的に急速に増加しており、自動化機器の需要も増加している。ベトナムでは、生産工程にインダストリー4.0を適用することで、労働生産性が向上し、時間が短縮され、コストが最適化されている。

これらのシグナルはすべて、世界全般と特にベトナムの半導体製造業の長期的な可能性を示している。

ベトナムにおける半導体製造業の展望

ベトナムは、半導体製造産業への投資先として有望な国である（ビジョン2023-2028）。

人件費の安さ

ベトナムは、台湾や中国などの諸外国に比べて物価が安い。同時に、東南アジアでの工場設立コストも他の地域より安い。そのため、ベトナムへの投資コストを大幅に削減することができます。 

安定した安全保障

同様の安価な労働資源を持つ他の国と比べ、ベトナムの政治状況は最も安定していると考えられている。そのため、ビジネスにおけるテロや工場破壊のリスクを軽減することができます。

政府による投資支援政策が多い

もう一つのポイントは、半導体製造業がベトナム政府から特に関心を持たれていることです。ベトナム政府は、経済的・政治的発展における半導体の重要性を理解しており、この産業を発展させるために様々な施策を導入している。一般的に、この分野に投資する企業は土地と水に対する税金が免除される。

ベトナム政府は、半導体産業を支援するために多くの基金を設立している。2011年8月5日に設立された国家技術革新基金（NATIF）は、半導体製造を含む多くの技術産業の研究開発活動に資金を提供している。

有利な地理的位置

ベトナムは、国枝半導体製造の物流活動において戦略的な地理的位置を占めている。東南アジアの中心に位置し、ベトナムはこの地域の市場に参入したい投資家にとって戦略的な場所です。同時に、ベトナムは中国に近く、海岸線が長いため、世界有数のサプライチェーンに参加しやすい。

ベトナムにおける主な半導体製造投資

インテル・コーポレーション、サムスン電子…は、ベトナムに投資している世界有数の半導体製造企業である。投資回収を実現するため、企業は資本を投入し、わが国で生産規模を拡大し続けている。

韓国の大手チップ製造会社である韓美半導体は、5月末にバクニン省を拠点とする韓美ベトナム支店の開設を正式に発表した。

2023年6月上旬には、インフィニオン・テクノロジーズAG（電力およびIoTシステム向けの半導体ソリューションを専門とするドイツ最大の企業）もベトナムでの事業拡大を発表した。同時に、同社はハノイで働く電子チップ・半導体開発チームも設立した。

サムスン電子はベトナムへの投資資本を200億ドルに増額。人工知能、ハイテク、半導体の生産と分野への投資を拡大し続ける。

インテルはベトナムでの半導体製造プロジェクトの投資資本を15億ドル近くに増やし、ベトナムの工場規模を拡大するためにさらに数十億ドルを投入する予定である。